Ομόλογα: Στα 53 δισ. ευρώ οι προσφορές - τεράστια ζήτηση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το re-opening του 15ετούς και 30ετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου, καθώς κατά την σημερινή δημοπρασία τεράστια ήταν η ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές. Πιο αναλυτικά, οι συνολικές προσφορές για την επανέκδοση και των δυο ξεπέρασαν τα 53 δισ. ευρώ και η μεγάλη ζήτηση έριξε πιο χαμηλά τα επιτόκια.

Ειδικότερα:

Πρόκειται για επανέκδοση της υφιστάμενης παρτίδας ομολόγου λήξης στις 18 Ιουλίου 2038 με κουπόνι 4,375% και στις 15 Ιουνίου 2053 με κουπόνι 4,125%. Οι προσφορές για τα δύο ομόλογα ξεπέρασαν τα 53,5 δισ. ευρώ, οδηγώντας και σε βελτίωση της τιμολόγησης για τους δυο τίτλους, με την Αθήνα να αντλεί και από τις δυο επανεκδόσεις κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, το guidance για το 15ετές ομόλογο να διαμορφώνεται στο Mid Swaps + 126 μονάδες βάσης ή περίπου στο 4,1% (έναντι αρχικής καθοδήγησης για MS + 134 μονάδες βάσης). Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 32 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το guidance για τον 30ετή τίτλο κινείται πλέον στο Mid Swaps + 175 ή στο 4,42% (από ΜS + 182 μονάδες βάσης). Οι προσφορές υπερέβησαν τα 21,5 δισ. ευρώ.

Ανάδοχοι της συναλλαγής είναι οι Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειpαιώς.

Επαναγορά τίτλων

Επιπροσθέτως, το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε προσφορά επαναγοράς των τίτλων ύψους 4,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Φεβρουάριο του 2026, στην τιμή του 98,17 και των τίτλων ύψους 2,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Ιούλιο του 2026, στην τιμή των 99,77.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη λεγόμενη ενεργητική στρατηγική διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους του ΟΔΔΗΧ η οποία αποσκοπεί στην μείωση του.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων που είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, περίπου 8 δισ. ευρώ, ενώ εφέτος για τον ίδιο σκοπό ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αναμένεται να διαθέσει περίπου 5,2 δισ. ευρώ.