Υπερκαλύφθηκε το 10ετές ομόλογο, η Ελλάδα αντλεί 4 δισ. ευρώ με 3,6%

Πρόκειται για την πρώτη έξοδο της χώρας στις διεθνείς αγορές για το 2025. Το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης πλέον του Mid-Swap (2,58%), ήτοι περί το 3,6%. Η αρχική αποτίμηση ήταν στις 107 μονάδες βάσης. Ο τίτλος ωριμάζει στις 15 Ιανουαρίου του 2035.

Το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο άνοιξε νωρίτερα το πρωί. Οι συγκυρίες για την έκδοση του 10ετούς ομολόγου κρίνονται άκρως ευνοϊκές, καθώς η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης δεν σταματούν να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης.

Ενδεικτικό είναι ότι μετά την εντολή του ΟΔΔΗΧ σε BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα και Société Générale για την έκδοση του συγκεκριμένου τίτλου, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,5%, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου ήταν κάτω από 2,6%.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο ΟΔΔΗΧ στην ετήσια στρατηγική του για το 2025, το Ελληνικό Δημόσιο θα «σηκώσει» περίπου 8 δισ. ευρώ από τις αγορές ομολόγων.

Η σημαντική πτώση των αποδόσεων των ελληνικών τίτλων και η υπεραπόδοσή τους έναντι όλων των άλλων χωρών της Ευρωζώνης, καθώς οι αγορές σταθερού εισοδήματος σταδιακά τιμολογούν τη βελτίωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ελληνικού χρέους, με την αναβάθμιση να λειτουργεί ως θετικός καταλύτης, είναι στοιχεία που παραμένουν σε ισχύ και το τρέχον έτος.

Σημειώνεται επίσης πως σύμφωνα με το δανεικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, οι ανάγκες χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 15,28 δισ. ευρώ, επιμερίζονται για τον επόμενο χρόνο στην αποπληρωμή ομολόγων ύψους 5,45 δισ. ευρώ, την αποπληρωμή τόκων ύψους 4,75 δισ. ευρώ, την πρόωρη αποπληρωμή μιας διπλής δόσης από το διμερές δάνειο με την Ευρωζώνη με 5,3 δισ. ευρώ και την χρηματοδότηση έργων του ΤΑΑ με 5,96 δισ. ευρώ.