EΛΠΕ: Πρότασης Εξαγοράς των παλιών ομολογιών και Νέας Έκδοσης Ομολογιών
![EΛΠΕ: Πρότασης Εξαγοράς των παλιών ομολογιών και Νέας Έκδοσης Ομολογιών](https://cdn.epixeiro.gr/craftuploads/_mainImage169/helleniq_energy_logo.jpg?mtime=20230816101630)
Η Helleniq Energy Finance (HEF) ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου ότι απευθύνει πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους ομολογιών συνολικού ανεξόφλητου ποσού κεφαλαίου 599.900.000 Ευρώ, με επιτόκιο 2% και λήξη τον Οκτώβριο 2024, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την HEF με την εγγύηση (i) της Εταιρείας και (ii) της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της Εταιρείας, έναντι καταβολής μετρητών.
Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την HEF στους κατόχους των Υφισταμένων Ομολογιών που θα αποδεχθούν νόμιμα και έγκυρα την Πρόταση Εξαγοράς, σε μετρητά, ποσού ίσο προς το 100% της ονομαστικής αξίας Υφιστάμενων Ομολογιών που θα γίνουν αποδεκτές προς εξαγορά από την HEF, πλέον δεδουλευμένων τόκων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο της 15 Ιουλίου 2024, που θα είναι διαθέσιμο για τους επιλέξιμους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών.
Η Πρόταση Εξαγοράς τελεί υπό την πλήρη διακριτική ευχέρεια της HEF και των Εγγυητριών και προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή έκδοση και τιμολόγηση νέων ομολογιών, σταθερού επιτοκίου, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η HEF, με την εγγύηση των Εγγυητριών.
Οι Alpha Bank A.E., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs Bank Europe SE, Eurobank A.E., HSBC Continental Europe S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers), ενώ η Kroll Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.
(B) Η HEF ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση ομολογιών με την εγγύηση των Εγγυητριών. Oι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της HEF (i) για την εξαγορά Υφιστάμενων Ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς, και (ii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Σχόλια