EOS II Fund: Το νέο private equity fund που θα ενισχύσει τις ελληνικές ΜμΕ

Βασικός επενδυτής είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», μέσω του προγράμματος “Q-Equity”. Συμμετέχουν, ακόμη, θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές, μεταξύ των οποίων, ελληνικές και ξένες τράπεζες.

Tο EOS II Fund απευθύνεται σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, ετήσιο κύκλο εργασιών έως 100 εκατομμύρια ευρώ, και προσωπικό έως 500 εργαζόμενους. Αναμένεται δε, ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα σε στρατηγικής σημασίας και σε εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Τα αρχικά επενδυτικά κεφάλαια του EOS II Fund ανέρχονται σε €219 εκ. (first closing) και προβλέπεται να φτάσουν τα €250 εκ. ευρώ.

Το Ταμείο θα αξιοποιήσει την επιτυχία του EOS I Fund, οι επενδύσεις του οποίου, από το 2018 έως και σήμερα, δημιούργησαν περίπου 1.500 νέες θέσεις εργασίας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε την ίδρυση του EOS II Fund, του μεγαλύτερου growth fund του χαρτοφυλακίου της ΕΑΤΕ, που συστήνεται μέσω του προγράμματος “Q-Equity” της πλατφόρμας ιδίων κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Η ενέργεια αυτή, σε συνέχεια των δράσεων της ΕΑΤΕ για την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με κεφαλαία συνολικού ύψους 2,1 δισ. ευρώ, δημιουργεί εχέγγυα για περισσότερες επιτυχημένες επενδύσεις προς όφελος κυρίως των ελληνικών ΜμΕ, σε στρατηγικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, Χάρης Λαμπρόπουλος, και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤΕ, Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, σε δήλωσή τους υπογράμμισαν:

«Η ΕΑΤΕ, αποτελεί την Πλατφόρμα Ιδίων Κεφαλαίων του ΤΑΑ - Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0». Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης για το EOS II Fund -με πόρους του ΤΑΑ μέσω του προγράμματος “Q-Equity”- μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς πρόκειται για το 27ο και μεγαλύτερο fund του χαρτοφυλακίου μας. Η εγχώρια αγορά των επιχειρηματικών κεφαλαίων δεν μεγαλώνει απλά σε μεγέθη, αλλά βελτιώνει διαρκώς και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, αφού πλέον παρατάσσει τις δυνάμεις της με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών του οικοσυστήματος. Καθώς πλέον η Πατρίδα μας διαθέτει συγχρόνως τις κατάλληλες ευκαιρίες αλλά και το επιχειρηματικό ταλέντο, από την πλευρά μας φροντίζουμε να στηρίζουμε την Εθνική προσπάθεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βάζουμε το ελληνικό οικοσύστημα στο «ραντάρ» του επενδυτικού ενδιαφέροντος».

Κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές

Πιο αναλυτικά, επενδυτές του EOS ΙΙ Fund είναι κατά 70% κορυφαίοι εγχώριοι και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (“ΕΑΤΕ”) και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (“Black Sea Trade and Development Bank“), και κατά 30% κορυφαίοι Έλληνες επιχειρηματίες και family offices. Σημειώνεται ότι το 75% των υπό διαχείριση κεφαλαίων προέρχεται από επενδυτές που συμμετείχαν και στο EOS I Fund.

Με διεθνή εμπειρία

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την EOS Capital Partners αποτελεί το υψηλό επίπεδο των στελεχών της, που διαθέτουν πολυετή διεθνή και εγχώρια επενδυτική εμπειρία, καθώς και βαθιά γνώση της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής αγοράς. Η επενδυτική ομάδα ενισχύθηκε με 5 νέα στελέχη με εξαιρετική γνώση και διεθνή εμπειρία στη διαχείριση Private equity funds. Η προστιθέμενη αξία της EOS Capital Partners στις υπό επένδυση επιχειρήσεις ενισχύεται περαιτέρω με τη λειτουργική τεχνογνωσία της σε διάφορους τομείς της ελληνικής και διεθνούς επιχειρηματικής αγοράς.

Τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του νεοσύστατου EOS II Fund σε σχέση με το EOS I Fund συνοψίζονται στα εξής:

• Αυξάνεται σημαντικά το μέγεθος και ο αριθμός των εταιρειών προς επένδυση, καθώς το EOS II Fund θα επενδύει σε εταιρείες με κύκλο εργασιών έως €100 εκ. και προσωπικό έως 500 εργαζόμενους, σε σύγκριση με το EOS I Fund, όπου τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν έως €50 εκ. κύκλο εργασιών και έως 250 εργαζόμενους.
• Η μέση επένδυση ανά εταιρεία θα ανέλθει στο ποσό των €22-23 εκ., από τα €11 εκ. που ίσχυαν για το EOS I Fund.
• Οι επενδύσεις στο EOS II Fund θα αφορούν κατά 70% πλειοψηφικές συμμετοχές είτε με μοναδικό επενδυτή το Fund είτε και με τη συμμετοχή άλλων στρατηγικών επενδυτών, και κατά 30% μειοψηφικές συμμετοχές. Σε αντίθεση με το EOS I Fund που η αναλογία ήταν αντίστροφη με 70% μειοψηφικές συμμετοχές.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των διαδικασιών της δημιουργίας του EOS Hellenic Renaissance Fund II o Απόστολος Ταμβακάκης, Managing Partner της EOS Capital Partners, τόνισε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ολοκληρώθηκε το First Closing του EOS II Fund. Ευχαριστούμε θερμά τους παλαιούς και νέους επενδυτές που μας εμπιστεύτηκαν. Η σημαντικά ενισχυμένη ομάδα της EOS Capital Partners, θα τιμήσει την εμπιστοσύνη τους. Η μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία των επενδύσεών μας αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία αλλά και τον πολλαπλασιαστικό ρόλο των επιχειρηματικών κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία. Το EOS I Fund, έχοντας ολοκληρώσει την επενδυτική του περίοδο τον Δεκέμβριο του 2023, και με μέση διάρκεια παραμονής σε κάθε εταιρεία τους 25 μόλις μήνες, αύξησε, στις επιχειρήσεις που συμμετέχει, αθροιστικά μέχρι σήμερα, τις θέσεις εργασίας κατά 1.550, τον κύκλο εργασιών κατά 108% και το EBITDA κατά 74%. Για να επιτευχθούν τα αποτελέσματα αυτά, πέρα από τα κεφαλαία που επενδύθηκαν, η παρουσία μας συνέβαλε αποφασιστικά στην βελτίωση και εμβάθυνση του τρόπου λειτουργίας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης εταιρειών, έχοντας σημαντική συμβολή στις στρατηγικές αποφάσεις και ιδιαίτερα στις κινήσεις πετυχημένων εξαγορών και συγχωνεύσεων».