Με σημαντική υπερκάλυψη έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές senior preferred ομόλογο της τράπεζας.
Η Alpha Bank βγήκε σήμερα στις αγορές με εξαετές ομόλογο, που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία.
Τελικά η τράπεζα αντλεί με επιτυχία 400 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να υπερβαίνουν το 1,25 δισ. ευρώ για την ομολογιακή έκδοση (6.25NC5.25) που ωριμάζει στις 12 Μαΐου του 2030.
Η υπερκάλυψη οδήγησε και σε μείωση της απόδοσης του τίτλου, στο 5,125%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) έδιναν απόδοση 5,5%.
Σχόλια