Ιστορικό ρεκόρ προσφοράς κεφαλαίων, ξεπέρασαν τα 35 δισ. ευρώ και θα αντληθούν 3,5-4 δισ. ευρώ

H νέα έκδοση ξεπερνά τα 35 δισ. ευρώ και είναι η μεγαλύτερη προσφορά κεφαλαίων σε ελληνικά assets και σηματοδοτεί την είσοδο του ελληνικού χρέους σε μία νέα περίοδο. H απόδοση διαμορφώθηκε κοντά στο 3,45% (2,65% mid swaps + 80 μονάδες βάσης).

Ο στόχος του ΟΔΔΗΧ

Nα βελτιώσει την καμπύλη επιτοκίων, να δοκιμάσει την ζήτηση από ξένους επενδυτές και να παραμείνει σε στενή επαφή με τους ξένους επενδυτικούς οίκους για τις επόμενες εκδόσεις αξιοποιώντας την υψηλή ζήτηση που έχουν τα ελληνικά αξιόγραφα με τον συνδυασμό της επενδυτικής βαθμίδας και των υψηλών αποδόσεων που έχουν είναι ο στόχος της έκδοσης του 10ετούς κρατικού ομολόγου που θα εκδώσει ο ΟΔΔΗΧ.

Το νέο ομόλογο (λήξης 15 Ιουνίου 2034) απευθύνεται και σε θεσμικούς επενδυτές και σε ιδιώτες πελάτες.

Είναι αξιολογημένο (rated) Ba1 / BBB- / BBB- / BBBL από Moody's /S&P ./Fitch /DBRS αντίστοιχα και την έκδοση είχαν αναλάβει ως Joint Lead Managers οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura and Societe Generale