Στα 29,51 δισ. ευρώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών επενδυτών στο τέλος του 2023

Την μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού της τελευταίας 20ετίας (από το 2003) κατέγραψαν το 2023 οι Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) με την συνεργασία των Τραπεζών, των Ασφαλιστικών εταιρειών και των Ασφαλιστικών Ταμείων που αύξησαν τις τοποθετήσεις τους σε μεικτά και ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

Τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων το 2023, ώθησαν τις τράπεζες είτε να δημιουργήσουν σε συνεργασία με τις θυγατρικές τους (ΑΕΔΑΚ) υβριδικά προϊόντα είτε να ωθήσουν κεφάλαια προθεσμιακών καταθέσεων προς αμοιβαία κεφάλαια.

Τα έσοδα των τραπεζών από τις προμήθειες που πλήρωσαν οι νέοι μεριδιούχοι ξεπέρασαν τα 60 εκατ. ευρώ και τα περισσότερα απ’ τα έσοδα αυτά θα ενσωματωθούν στα κεφαλαιακά κέρδη. Το συνολικό ενεργητικό των θεσμικών επενδύσεων έφτασε στα 29,51 δισ. ευρώ και η κατανομή του ήταν κατά 53,5% σε αμοιβαία κεφάλαια (ΑΕΔΑΚ), κατά 30,2% σε εταιρείες Asset Management και κατά 15,6% σε Α.Ε.Ε.Α.Π (διαχείρισης ακίνητης περιουσίας).

Σε 15,8 δισ. ευρώ το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων με εισροές 3,2 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, στο τέλος 2023 η συνολική αγορά που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ παρουσίασε αύξηση συνολικού ενεργητικού κατά 44% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος να διαμορφώνεται σε 15,8 δισ. ευρώ. Οι συνολικές εισροές (νέα κεφάλαια) το 2023 διαμορφώθηκαν στα 3,2 δισ. ευρώ. Οι θετικές ροές ανά κατηγορία κατά το τέταρτο τρίμηνο αφορούν κυρίως εισροές σε ομολογιακά α/κ, διαχείρισης διαθεσίμων (money market) και μετοχικά α/κ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του 2024, εισέρευσαν περίπου 10 εκατ. ευρώ σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ενώ αυξάνονται και οι τοποθετήσεις σε ομολογιακά.

Οι τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάστηκαν με τις εταιρείες Asset Management για προϊόντα unit linked ανέβασαν το μερίδιο αγοράς του Asset Management στο 30,2%. Οι τοποθετήσεις σε ομόλογα και οι δημόσιες προσφορές βελτίωσαν σημαντικά τις εργασίες των εταιρειών Asset Management.