​Τρ. Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. από το ομόλογο, προσφέρθηκαν 1,7 δισ. ευρώ. Στο 6,75% το επιτόκιο

Για την έκδοση υποβλήθηκαν προσφορές άνω του 1,7 δισ. ευρώ, κατεβάζοντας το κόστος της έκδοσης. Η τράπεζα θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. Το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε στο 6,75%, έχοντας προηγουμένως υποχωρήσει στο 6,875% έναντι αρχικών σκέψεων για την τιμολόγηση (IPTs) που το τοποθετούσαν στη ζώνη του 7,125%. Σημειώνεται ότι πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.