Πέντε μεγάλες ασφαλιστικές προσδιορίζουν την πορεία της αγοράς

Από το σύνολο των 34 ασφαλιστικών, πέντε ασφαλιστικές που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών σε όρους ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατέχουν το 51% του μεριδίου της αγοράς, ενώ 5 που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών σε όρους τεχνικών προβλέψεων κατέχουν το 86% της αγοράς.

Μόνο το 38% των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 2022 παρουσίασε μεταβολή βελτίωσης στο δείκτης Φερεγγυότητας με το υπόλοιπο ποσοστό να παρουσιάζει επιδείνωση. Ωστόσο, το 2022 και οι 34 ασφαλιστικές που τελούν υπό την εποπτεία της ΤτΕ εμφανίζουν δείκτη Φερεγγυότητας πάνω από 100%.

Το 40% στις ασφαλίσεις ζωής προέρχεται από τα επενδυτικά συμβόλαια UL

Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής το 2022 ανήλθε σε 2,4 δισεκ. ευρώ, αυξημένη κατά 2% σε σχέση με το 2021. Από το ανωτέρω ποσό, 1,0 δισεκ. ευρώ αφορά συμβόλαια που συνδέονται με επενδύσεις (Unit Linked), ποσοστό 40% επί των συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων δραστηριοτήτων ζωής, έναντι 42% το 2021, καταγράφοντας μείωση (3%). Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων των ασφαλίσεων με συμμετοχή στα κέρδη κατά 2% και αύξηση των άλλων ασφαλίσεων ζωής, κατά 13%.

Μεταβολές ασφαλίστρων και αύξηση αποζημιώσεων

Τα ασφάλιστρα των δραστηριοτήτων ασφαλίσεων κατά ζημιών ανήλθαν την ίδια περίοδο σε 2,3 δισεκ. ευρώ, αυξημένα κατά 6%. Τα σημαντικότερα μερίδια αντιπροσωπεύουν οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (33%), οι ασφαλίσεις πυρός (21%) και οι ασφαλίσεις νοσοκομειακών εξόδων (17%), με αντίστοιχες μεταβολές ασφαλίστρων έναντι του προηγούμενου έτους κατά +1%, +9% και +8%. Το 2022, οι αποζημιώσεις ανήλθαν σε 1,6 δισεκ. ευρώ για τις ασφαλίσεις ζωής και σε 0,9 δισεκ. ευρώ για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% και 17% αντίστοιχα.

Άνοδος του δείκτη ζημιών στις ασφαλίσεις κατά ζημιών

Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, στις 31.12.2022 ο δείκτης ζημιών της αγοράς και ο δείκτης εξόδων (διαχείρισης και προμηθειών) ανήλθαν και οι δύο στο 48% των αντίστοιχων δεδουλευμένων ασφαλίστρων της ίδιας περιόδου, έναντι 43% και 46% αντίστοιχα στις 31.12.2021.

Πτώση ενεργητικού 9%

Το σύνολο του ενεργητικού των 34 εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 18,7 δισεκ. ευρώ στις 31.12.2022, μειωμένο κατά 9%.

Από το σύνολο του ενεργητικού, 7,2 δισεκ. ευρώ (38%) ήταν τοποθετημένα σε κρατικά ομόλογα και 2,8 δισεκ. ευρώ (15%) σε εταιρικά ομόλογα.

Όσον αφορά την πιστοληπτική διαβάθμιση αυτών, το 95% των κρατικών ομολόγων και αντίστοιχα το 88% των εταιρικών ομολόγων ήταν πιστοληπτικής διαβάθμισης BB- και πάνω. Επιπλέον, ποσό 3,9 δισεκ. ευρώ (21%) αφορούσε επενδύσεις για ασφαλίσεις των οποίων τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι.

Πτώση υποχρεώσεων και τεχνικών προβλέψεων

Αντίστοιχα, οι συνολικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 15,1 δισεκ. ευρώ (από 16,5 δισεκ. ευρώ στις 31.12.2021), με το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων να διαμορφώνονται σε 13,7 δισεκ. ευρώ (από 15,2 δισεκ. ευρώ στις 31.12.2021), εκ των οποίων 10,8 δισεκ. ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις ζωής και 3,0 δισεκ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζημιών. Από τις τεχνικές προβλέψεις ζωής, το 33% αφορά ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (έναντι 30% στις 31.12.2021.

Πτώση ίδιων κεφαλαίων και δείκτη Φερεγγυότητας

Τα ίδια κεφάλαια της ασφαλιστικής αγοράς ανήλθαν σε 3,6 δισεκ. ευρώ, πτώση 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement - SCR) ανήλθε σε 2,0 δισεκ. ευρώ, με συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 3,6 δισεκ. ευρώ. Όσον αφορά την ποιότητα των επιλέξιμων κεφαλαίων της ασφαλιστικής αγοράς, αυτά ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας (Κατηγορία 1) σε ποσοστό 91%. Παράλληλα, όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη κάλυψης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR ratio) σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του 100%Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (Minimum Capital Requirement - MCR) στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς διαμορφώθηκε σε 0,7 δισεκ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,3 δισεκ. ευρώ

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρουσίασαν μεταβολές στο ποσοστό κάλυψης του SCR κατά το έτος 2022 ωστόσο, όλες παραμένουν φερέγγυες. Οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται πάνω από την κόκκινη ευθεία παρουσιάζουν βελτίωση του ποσοστού κάλυψης του SCR κατά το 2022 σε σχέση με το προηγούμενο έτος (38% του συνόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων), ενώ οι επιχειρήσεις που βρίσκονται κάτω εμφανίζουν χειροτέρευση.