Επεκτείνεται η αγορά των ημιαγωγών και το VC funding σε chip startups

Τα παγκόσμια έσοδα από ημιαγωγούς ανήλθαν σε 595 δισ. δολάρια το 2021, σημειώνοντας αύξηση 26,3% από το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Gartner. «Τα γεγονότα πίσω από την τρέχουσα έλλειψη chipset συνεχίζουν να επηρεάζουν τους κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο, αλλά η αύξηση του αριθμού των 5G smartphones και ο συνδυασμός ισχυρής ζήτησης και αυξήσεων των τιμών σε logistics/πρώτες ύλες οδήγησε τις μέσες τιμές πώλησης ημιαγωγών (ASP) υψηλότερα. συμβάλλοντας στη σημαντική αύξηση των εσόδων το 2021», σύμφωνα με τον Andrew Norwood, αντιπρόεδρο έρευνας της Gartner.

Η Samsung Electronics ανέκτησε την πρώτη θέση από την Intel για πρώτη φορά από το 2018, αν και κατά λιγότερο από μια ποσοστιαία μονάδα, με τα έσοδα της να αυξάνονται κατά 28% το 2021, φτάνοντας στα 73,197 εκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα της Intel μειώθηκαν κατά 0,3%, στα 72,536 εκατομμύρια δολάρια, συγκεντρώνοντας μερίδιο αγοράς 12,2% σε σύγκριση με το μερίδιο αγοράς 12,3% της Samsung. Εντός των κορυφαίων 10, η AMD και η Mediatek παρουσίασαν την ισχυρότερη ανάπτυξη το 2021, με ανάπτυξη 68,6% και 60,2%, αντίστοιχα.

Η πιο σημαντική αλλαγή μεταξύ της κατάταξης των προμηθευτών αφορά στην HiSilicon, που βγήκε από την 25αδα. Τα έσοδα της HiSilicon μειώθηκαν κατά 81%, από 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021. Αυτό, σύμφωνα με την Gartner, οφείλεται στις αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της εταιρείας και της μητρικής της, Huawei. Αυτό επηρέασε και το μερίδιο της Κίνας στην αγορά ημιαγωγών, καθώς μειώθηκε από 6,7% το 2020 σε 6,5% το 2021. Η Ν. Κορέα είχε τη μεγαλύτερη αύξηση το 2021, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη στην αγορά μνήμης την οδήγησε να συγκεντρώσει το 19,3% της παγκόσμιας αγοράς.

Το 2021 σημειώθηκε ισχυρή ζήτηση στην αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ξεπέρασε όλες τις άλλες, σημειώνοντας αύξηση 34,9% το 2021. Παράλληλα, οι ασύρματες επικοινωνίες, στις οποίες κυριαρχούν τα smartphones, σημείωσαν αύξηση 24,6%. Ο αριθμός των συσκευών 5G που παρήχθησαν έφτασε τα 556 εκατομμύρια το 2021, από 251 εκατομμύρια μονάδες το 2020. Με οδηγό τις μνήμες DRAM, η μνήμη αντιπροσώπευσε το 27,9% των πωλήσεων ημιαγωγών το 2021 και παρουσίασε αύξηση εσόδων 33,2%, κατά 41,3 δισ. σε σχέση με το το προηγούμενο έτος.

Από την άλλη, έχει αναπτυχθεί μια ακμάζουσα αγορά για startups που δραστηριοποιούνται γύρω από τα chipset, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια και που έχει βοηθήσει στον διπλασιασμό των venture capital επενδύσεων τα τελευταία πέντε χρόνια. Η VC χρηματοδότηση για εταιρείες ημιαγωγών έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2017, φτάνοντας στα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία από το PitchBook. Και φέτος, αναμένεται νέα αύξηση, με σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια χρηματοδότησης μέχρι τις αρχές Απριλίου. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν χρηματοδότηση από εταιρείες όπως οι Intel, Samsung και Qualcomm.

Οι ίδιοι οι γίγαντες της αγοράς των chipset επενδύουν δισεκατομμύρια σε ετήσιες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας παράλληλης επεξεργασίας που βρίσκεται στα chip γραφικών που κατασκευάζονται από την AMD, την Intel και την Nvidia. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θέλουν να χρηματοδοτήσουν εταιρείες που ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση, μια ιδέα που δεν μπορεί να αναπαραχθεί εύκολα από μια «κατεστημένη» εταιρεία ημιαγωγών.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με στοιχεία του PitchBook, οι παγκόσμιες πωλήσεις chipset τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκαν κατά 60% πέρυσι, στα 35,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με το 2020, με περίπου το ήμισυ αυτού του συνόλου να προέρχεται από εξειδικευμένα AI chip για κινητά τηλέφωνα. Έως το 2024, το PitchBook αναμένει ότι η αγορά θα αναπτυχθεί κατά περίπου 20% ετησίως, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 64,9 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2024. Η Allied Market Research προβλέπει ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί στα 194,9 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030.