Τι κέρδισαν και τι έχασαν οι ασφαλιστικές, που ποντάρουν για το 2020

Το 2018, η ελληνική οικονομία πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 1,9% σε σταθερές τιμές και η ελληνική ασφαλιστική αγορά, που είναι στενά συνδεδεμένη με την οικονομική πορεία της χώρας, λόγω των πολλαπλών επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, σημείωσε αύξηση 2% στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων.

Το 2018 η Ελλάδα ολοκλήρωσε το τρίτο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, αν και οι βασικές προκλήσεις για την χώρα παραμένουν, χωρίς να αφήνουν περιθώριο ανάπαυσης. Τα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, όπως είναι η ανεργία, παραμένει σε υψηλά επίπεδα, επίσης σε υψηλά επίπεδα μένει η υπερφορολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων, ενώ το δημογραφικό πρόβλημα ασκεί νέες πιέσεις για αλλαγές επιχειρηματικών μοντέλων και μοντέλων ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Τα μεγέθη και η συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία

Α. Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα επί του ΑΕΠ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται 53 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που καταγράφουν συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 4,1 δισ. ευρώ, με την συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας να φτάνει στο 2,19% από 2,20% το 2017, λόγω του ότι η παραγωγή ασφαλίστρων σημείωσε αύξηση ελαφρά μικρότερη από την αύξηση του ΑΕΠ (+2,5% σε τρέχουσες τιμές). Εκ του συνόλου: το 1,9 δισεκατομμύριο προέρχεται από τις ασφαλίσεις Ζωής, μειωμένη κατά 0,1% σε σχέση με το 2017, και τα 2,2 δισεκατομμύρια από τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (γενικές ασφάλειες), αυξημένη κατά 3,9%.

Β. Ποσοστό επενδύσεων επί του ΑΕΠ

Το σύνολο των επενδύσεων προσέγγισε τα 14 δισεκατομμύρια συμμετέχοντας στο Ενεργητικό περίπου 79% κατά 7,5% στο ΑΕΠ και σημειώνοντας ελαφρά υποχώρηση έναντι του 2017 (7,7%), και το σύνολο του Ενεργητικού τα 17,6 δισεκατομμύρια.

Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 3,43 δισεκατομμύρια ευρώ, συμμετέχοντας με ποσοστό 19,6% στο Παθητικό και οι ασφαλιστικές προβλέψεις τα 12,9 δισεκατομμύρια συμμετέχοντας κατά 73,6% στο Παθητικό.

Πόσα έσοδα μάζεψαν οι ασφαλιστικές

Τα έσοδα από τις ασφαλίσεις ζωής διαμορφώθηκαν στα 1.836 εκατομμύρια, ενώ τα έξοδα στα 1.829 εκατομμύρια. Το τεχνικό αποτέλεσμα θετικό στα 7 εκατομμύρια.

Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1.863 εκατομμύρια και τα έξοδα 1.358 εκατομμύρια. Το τεχνικό αποτέλεσμα θετικό στα 505 εκατομμύρια

Στο συνολικό τεχνικό αποτέλεσμα προστίθενται έσοδα από επενδύσεις ύψους 412 εκατομμυρίων και στη συνέχεια αφαιρούνται λειτουργικά έξοδα, ύψους 568 εκατομμυρίων, όπως και η διαφορά λοιπών εσόδων μείον λοιπών εξόδων, προκύπτει έτσι το αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων με κέρδη 404 εκατομμύρια. Αφαιρώντας φόρους 228 εκατομμυρίων ευρώ προκύπτουν καθαρά κέρδη 176 εκατομμυρίων το 2018 έναντι 316, το 2017.

Τα ασφάλιστρα ανά κάτοικο στην Ελλάδα

Ανοδική πορεία συνέχισε να καταγράφει ο δείκτης των συνολικών κατά κεφαλήν ασφαλίστρων (και δικαιωμάτων συμβολαίων) φθάνοντας στα 377 ευρώ με την μέγιστη τιμή να παρατηρείται το 2009 στα 491 ευρώ ανά κάτοικο), όμως έκτοτε ακολούθησε καθοδική πορεία έως και το 2015. Από το 2009 έως και το 2015 η πορεία ήταν κατιούσα, με την άνοδο να ξεκινά το 2016.

Στα επιμέρους: Ο δείκτης των κατά κεφαλήν εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίου για τις ασφαλίσεις Ζωής στα 174,59 ευρώ ανά κάτοικο το 2018. Ο δείκτης των κατά κεφαλήν εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών έφτασε στα 202,47 ευρώ το 2018.

Τι αποζημιώσεις κατέβαλλαν οι ασφαλιστικές

Στα 2.100 εκατομμύρια έφτασαν οι πληρωθείσες αποζημιώσεις για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνεται η συμμετοχή των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, κυρίως από το εξωτερικό για αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν επί ασφαλισμένων κινδύνων στην χώρα μας.

Στα επιμέρους: Σε ασφαλισμένους του κλάδου ζωής καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους 1.150 εκατομμυρίων ενώ σε ασφαλισμένους του κλάδου κατά ζημιών 688 εκατομμύρια

Το ασφαλίζεσθαι ανά το κόσμο

4,8% αυξήθηκε παγκοσμίως η παραγωγή ασφαλίστρων, φθάνοντας στα 5.193 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά από αύξηση 9,8% το 2017. Η Ευρώπη έρχεται δεύτερη στην κατάταξη, έχοντας το 32% του συνόλου.

Το 2018, τα συνολικά ασφάλιστρα στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 6,2%, 1.311 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του έτους 2018, οι τέσσερις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές αγορές είναι κατά σειρά: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία. Οι τέσσερις αυτές χώρες κατέχουν το 68,5% του συνόλου της παραγωγής, ποσοστό αυξημένο κατά 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο του προηγουμένου έτους.

Τι πλήρωσαν οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές

Συνολικά, οι Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις πλήρωσαν 1.069 δισεκατομμύρια σε αποζημιώσεις το 2018. Στις ασφαλίσεις Ζωής πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 705 δισεκατομμύρια, αυξημένες κατά 2,6%, στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών πληρώθηκαν αποζημιώσεις 253 δισεκατομμυρίων, αυξημένες κατά 5,6% και στις ασφαλίσεις Υγείας πληρώθηκαν 111 δισεκατομμύρια, αυξημένες κατά 4,0%.

Ασφαλιστικές ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στο κόσμο

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποτελούν τον μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή στην ΕΕ, με περισσότερα από 10,3 τρισεκατομμύρια ευρώ επενδεδυμένα κεφάλαια κατά το 2018. Αυτό ισοδυναμεί με το 58% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Πηγή πινάκων: Ετήσια έκθεση Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος